在查莫斯大陆里面有一个哥达国,而他的统治者是国王胡加13世,在查莫斯大陆的南部,就是哥达国首都的背面,有一个小村叫做夷美拉村,在这个村里面,流传着一个特别的故事,一个关于怪兽的故事:原来所谓的怪兽,是一只会飞的、他的双眼会放出攻击光线、口会喷出烈火、而他的鼻子可以喷出毒气、他还可以使出无影拳打人、又可以使出无影脚踩烂地下、他的尾巴还会放出让白饭变坏的光线、而他最厉害的是好象臭鼬鼠般发出难闻的臭味,在夷美拉村的人就叫他咕噜咕噜,而且当他是可怕的魔神供养,绝对不希望他再出现。某一天在夷美拉村子里,四个小孩在魔法婆婆的圈禁加武力威胁之下听她讲那老套的关于魔王的故事:很久很久以前, 当时的国王仍然是胡加13世,有一个叫吉利的魔王使用黑暗魔法并召集了许多可怕的妖怪,在魔法战争中光明魔法也无法与之抗衡,于是国王就找到了同样使用黑暗魔法但是属于光明阵营的神秘族人帮...。本片讲述一位九十多岁的老妇人和一位一百岁的老伙伴在养老院里,每天不厌其烦地各自讲述着各自的故事,她们活在自己的世界里。每天被父亲锁在家里的十八岁女孩是一个自闭症患者,她常常处在幻觉中;无身的鱼头在呼吸,家里养的鱼总是死亡,日子一天天过的清晰,九十多岁的老妇终于有一天带着自己的故事走了。百岁老人依然喋喋不休地讲着自己的故事。自闭症女孩有一天改变了她的生活轨迹,生命沿着各自的轨迹在断续。。