故事发生在二战时期的一个美国沿海小镇,八岁小男孩Pepper(雅各布·萨尔瓦提 Jakob Salvati 饰)天生矮小瘦弱,为此没少受同龄人欺负,还被取绰号为“小男孩”(little boy)。他最好的朋友兼搭档,就是自己高大魁梧的父亲詹姆斯(迈克尔·拉帕波特 Michael Rapaport 饰)。在父亲的教导陪伴下,Pepper渡过了一段美好的时光。直到父亲应召入伍,投入到第二次世界大战的战场中去。
就在Pepper期待父亲回家时,噩耗传来,他的父亲在菲律宾被日军虏为战俘,生死未卜。而此同时,Pepper和他哥哥London(大卫·亨瑞 David Henrie 饰)将战争仇恨发泄在镇上的一个日本人桥本身上,为此兄弟俩都接受了相应的惩罚。神父为了教育Pepper,将一个“古老的清单”交给他,只要他把清单上的任务都完成,他就能拥有可以移动大山的信念和力量,从而就能把他的父亲从二战战场中带回来。这个清单的其中一项,就是和日本人桥本成为朋友……。萨沙(谢尔盖·纳谢德金 Sergei Nasedkin 饰)生活在俄罗斯北边的科拉半岛,他将自己的经历全部献给了一个残败的集体农场。在农场,他与工作人员保持着良好的关系,大家相互尊重。与此同时,工作人员也对他和安雅之间的一些不为人知的事情保持宽容。 安雅是当地政府的一位秘书,她的地位使得她在社区中有一定的影响力。然而,萨沙很快遇到了一个棘手的问题:当地政府的管理员向他提出了一份优厚的条件,希望他放弃农场。这让萨沙陷入了进退两难的境地。除此之外,萨沙的麻烦事可能还有其他方面,这使得他面临着重大的人生选择。他需要在保护自己珍爱的农场和接受政府的优厚条件之间做出艰难的抉择。。