云冈石窟有385个“二佛并坐”龛,该片以菩提树下的二佛并坐为切入点,将金翅鸟、飞天及云冈石窟中的典型装饰纹样与“音乐窟”中的乐舞图像有机地结合在一起,使石壁上凝固的形象,化为影片中灵动的角色。一千五百多年前北魏的工匠从岩石中琢磨出千百姿态,暗藏在岩石中涌动的生命力在短片中得以呈现,最终飞天飞回云冈第20窟,岩壁上的造像回归沉寂像与日月同久。。主角·城茂的朋友沼田五郎为邪恶组织·黑撒旦所杀,为了复仇,城茂只身潜入黑撒旦的基地,并假装自愿接受改造手术,成为电气人。但因为手术时城茂偷偷拿掉催眠装置,所以他并未被洗脑。在向大首领宣誓的时侯,城茂趁机逃脱。 在逃脱的时侯,城茂救出了被改造成电波人的岬百合子,之后两人便与黑撒旦和迪鲁扎军团的奇械人、改造魔人展开了战斗。。