两对父子,隔膜与疏离,沟通与理解,都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危,却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿,从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南,高田艰难与当地居民沟通,得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民,请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后,也想到了被自己抛弃的私生子,戏唱到一半,便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱,路上二人相互谈心照顾,感情甚笃,然而儿子与李加民之间的感情冰层,却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候,高田接到电话,儿子已经含笑而死,并原谅了自己。。故事发生在20世纪末,日渐升高的犯罪率令警视厅不得不成立了特搜班,他们使用的是特制的装备和武器,拥有超强战力,这样的一群人,他们被称为“Kerberos”。在Kerberos的搜查和制裁之下,犯罪率有了明显的下降,然而,随着时间的推移,因为Kerberos进行越权调查而导致的犯罪事件却屡屡发生,渐渐的,民众们反对Kerberos的呼声越来越大,市民们希望政府能够解散Kerberos,让他们重新获得安全感。 1995年,政府终于颁布了解散Kerberos的命令,然而,有一部分队员拒绝服从命令,一场革命爆发了,最终,Kerberos仅剩三名队员,其中,红一携带着宝贵的强化服和武器逃往国外,躲避追捕。。