讲述了12岁的Varpu 迅速成长为成年人的故事,以及她不想长大的母亲的故事。瓦尔普和母亲住在一起,从未见过父亲。一天晚上,瓦尔普有足够的骑马伙伴和她的母亲。她偷了一辆车,开车北上寻找她的父亲,她只知道他的名字。但她的父亲并不完全是她所期望的那样。与他的相遇在Varpu和Siru的生活中触发了一些东西,让他们意识到他们在彼此的生活中,在这个世界上的角色。。《黑猫》:Catherine(梁峥饰)天性反叛,被CIA特工训练科看中,把她改造成为高科技的新人类,代号「黑猫」。从此Catherine成为CIA手中的杀人工具。在某项任务中,Catherine被派往香港工作,认识了米埔鸟类保护区的科学主任Allen,使她第一次体会到生命的真意,决心不再受制於人与Allen奔上逃亡之路……。