余杭城内有个沈皮匠,生下一对孪生子,当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀,只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中,原来,当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃,年过半百已连生二十六位公主,竟然未得一子。宁妃和凤妃两宫为争宠,谎奏已怀龙种。几番折腾后,宁妃却又生下了女儿,百般无奈只得将女儿用掉包计换来皮匠之子顶替。而凤妃却孕都没有怀上,只得抱来妹妹的儿子充数。 十六年事,被掉包入宫的皮匠之子已作为皇太子封为颐亲王,为人荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。而在民间的小皮匠却纯朴善良、多才多艺、胸怀博大。那位真正的皇上之女却在小皮匠家出落得貌若天仙。与小皮匠青梅竹马,情投意合。在颐亲王将要册封为太子以接皇位时。十六年前的掉包计露出端倪。颐亲王率杀手私出皇宫欲杀孪生兄弟灭口。皇上派内侍武昌力追回颐亲王,不料误将小皮匠当作颐亲王...。真相与幻想之间的界限是什么?感官是否能助我们认识世界?影片用一个摄影师的故事,铺开了一系列哲学、心理学的问号。
主角是摄影师托马斯(戴维·海明斯 David Hemmings饰),某天他在公园里抓拍到年轻情侣的系列照片,出人意表的是,照片中的一个女子简(瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave饰)竟然不惜一切代价要回她的底片。这让托马斯非常疑惑,他相信这张照片许是拍下了某些不可告人的秘密。果然,他把照片放大后,看到了一具尸体和一个拿着枪的人。
一桩谋杀案的雏形在托马斯脑中展开。他前往公园寻到了尸体,但没有人肯相信他的推测,朋友们不愿意和他一起调查这是怎么回事。第二天,当托马斯再次来到公园,发现尸体已经消失无踪。只剩下一群人进行着一场虚拟的网球赛,打着并不存在的的网球。。