唐代中叶,经历过武后乱政、安史之乱后,终于暂享了一段太平盛世。及至代宗一朝,朝中的两大势力分别是以代宗堂兄晋王为首的一众文臣,及汾阳王郭子仪所领的一众武将。两大阵营常因不同政见而争持不休,晋王与子仪虽然表面关系和洽,但其实平和气氛之下却藏着暗涌……。上世纪二十年代,中国处于军阀混战时期,西南军阀派系之间的割据争端尤为严重。靳非鱼是韩军大将,与燕军交战时身受重伤,被女医燕清澄所救,两人相恋,但非鱼不知清澄就是燕督军的女儿。之后非鱼奉命替义父韩中天参加燕军举行的比武招亲,赢娶燕督军的千金,却发现千金就是他朝思暮想的爱人……。