故事关于主角红渡与父亲红音也两世代的人的故事。1986年,变化成人类并靠吸收人类生命能量存活的怪物牙鬼族在世间肆意横行,只有极少数人注意到了这一切并与牙鬼族展开了战斗。某一天,牙鬼族猎人麻生友里被她所狩猎的牙鬼族逼到绝境时,多亏被她所吸引的男子帮忙而顺利逃脱。这个不顾友里的斥责反而一味向她示爱的男子,名叫红音也。这位天才小提琴演奏家,由此获悉了牙鬼族的存在。时隔22年后的2008年,出现了一个以口罩覆面,收集垃圾捡鱼骨的奇怪青年,他的名字叫红渡,是红音也的儿子。他正为了能制作出超越父亲遗物“血色玫瑰”的小提琴而努力学习,但由于他那极度厌世的内向性格,经常引起各方的误会。
这时,22年前曾一度逃脱的牙鬼族又再次出现了。这时小提琴“血色玫瑰”的琴弦突然开始振动,听到这声音的阿渡受着本能的驱使前往了牙鬼族出现的现场。被月蝠咬到后的阿渡瞬间变成了假面骑士月骑与牙鬼族战斗。。孝夫(寺尾聪饰)和美智子(樋口可南子饰)结婚多年,两人在东京定居。虽然孝夫总是自称为小说家,但早已经过气了的他现在连一部作品都卖不出去,全家上下的重担都落到了身为精英医师的妻子肩上。一场意外的发生让美智子患上了恐慌症,为了缓解妻子的病情,孝夫决定举家搬迁到位于故乡信州的一座小小村落里。 在村里,夫妻两人结识了96岁高龄的幸田婆婆。幸田婆婆脑袋里总是有很多天马行空的想法,她将这些故事讲述给患有喉疾的女孩小百合(小西真奈美饰)听,小百合则讲这些话语整理成文章,刊登在村中的小报《阿弥陀堂讯息》上。。讲述了人与妖冲突不断的世界中,涂山狐族心怀大义的大当家涂山红红(杨幂饰)一心冀望两方的平等和和平,为此,她携手人族东方家族遗孤东方月初(龚俊饰),开启促成缔结人和妖之间的情缘任务,以此抵抗侵蚀庇护涂山上下的苦情树的暗黑力量,瓦解挑拨人和妖之间矛盾的暗黑势力。。