读高二的美波是学校游泳队的一员,喜欢看一部以魔法少女Koteko为主角的动画。暑假开始前的某一天,她和在学校屋顶画Koteko的书法部男生昭平相识了。因为对动画的热爱,他们很快就成了朋友。美波和昭平说起了自己的家庭:她和她的母亲、继父还有弟弟一起生活。对亲生父亲,她并没有多少印象。但在一年前,她收到一个不知是谁寄来的咒符,让她怀疑会不会是找到生父的线索。在昭平哥哥的帮助下,他们了解了美波生父的情况:他是某个宗教的创始人,目前住在一个海边小镇。游泳队集训在即,美波表面上要去参加,实际准备前往小镇和父亲见面……这个夏天,会发生怎样有趣又感人的故事?。吉普赛人马考住在多瑙河畔。某日,他得到一个发财良机:在伊斯坦布尔-巴格达的列车上走私汽油。由于需要金钱上的支持,他和儿子扎尔前去拜会老友、吉普赛人的“教父”葛尔加。但事实证明马考根本无法胜任这项工作,被年轻的匪徒达丹抢走了货物,还欠了人家的钱。为了还债马考要儿子娶达旦嫁不出去的妹妹.可其实扎尔正热恋着另一个吉普赛姑娘、金发碧眼的依达。婚礼那天,除了新郎新娘和依达,每个人都兴高采烈。正当大家享受着欢乐的滋味时,新娘却趁无人注意,从婚礼上逃跑了!在逃跑的路上,她遇到了皮泰并与之相爱。而解除了婚约的扎尔则带着心上人依达沿多瑙河顺流而下。影片获得4项大奖3项提名,原声带更与这部电影相得益彰,是巴尔乾-吉普赛音乐的名作。。