Athena是一个香薰班的导师,内心充满了丰富情感。她每天都过着十分落寞的生活,每天都是同样的一个模式,每天都会买一个气球写上并放飞自己的心情。有一天她洗澡的时候听到了楼顶上的巨响,看见了一个有翅膀的庞然大物,原来是个受伤了的天使。天使需要每天靠爱来维持生命,Athena便每天带着他穿梭在城市中。天使也知道原来Athena一直闷闷不乐是因为她一直牵挂着死去的前男友,天使也决定帮她找回快乐与朝气。
天使得知,在千禧年来临的子夜弥撒中,梵蒂冈的圣门会打开,天使便可以回到属于自己的地方,他请求Athena带他到梵蒂冈……。一個被父母拋棄由阿公帶大的阿國,常自嘲自己就像是另類孤兒,甚至就像是被遺忘的失物;在阿公過世後,親生父親阿龍乍然出現,還死纏爛打著阿國不放,父子倆就此展開了甩不開彼此的糾纏…。。