笑子(药师丸傅子饰)是一名翻译家,虽然在职业上备受后辈的信赖和敬仰,但在生活里,笑子有着非常严重的精神障碍,情绪飘忽不定,要靠心理医生和酒精过活。睦月(丰川悦司饰)是一名内科医生,同样也深受患者的信赖,在光鲜亮丽的职业背后,睦月死守着自己是同性恋者的秘密,和恋人阿甘(筒井道隆饰)一直维系着秘密的地下恋情。 睦月的母亲是一个非常传统的女人,她认为医生是一份讲究“信赖”的职业,很显然,一个稳定的家庭能够大大增加患者对于睦月的信任。在母亲的催促之下,睦月接受了很多次相亲活动,但很显然没有任何结果。这一次,睦月再度相亲,而坐在他对面的正是笑子,让睦月感到惊讶的是,笑子并不介意他同性恋者的身份,甚至试图和阿甘成为朋友,就这样,睦月和笑子决定形婚。。从小跟从父亲学习剑道的矢田部,在一次训练过程中致父亲重伤不治,从此意志消沉,沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武,并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部,包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲,整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里,羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战,并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影,希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下,矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝,葬礼上矢田部仪态尽失,在光邑大师的安抚下,读了父亲写给大师的一封信,其中声明自己在丧妻之后一蹶不振,和儿子之间已生罅隙,自己一心求死,想命丧儿子剑下,但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。 影片改编自芥川赏作家藤泽周同名小说。。