二十二年前,从天庭偷溜出来的仙女三圣母(于莉 饰)携着一盏神灯下了凡间,遇上了书生刘彦昌(郭晋安 饰),二人就这样相爱了,可是天凡有别,触犯了天庭法规的三圣母被关压在了山中,留下了书生和孩子,以及不知所踪的宝莲灯。
二十二年后,三圣母的孩子刘沉香(林志颖 饰)已长成了乖巧懂事的少年,照顾着y一蹶不振的父亲,且向隐士田藟(徐锦江 饰)学习法术。小仙女踏雪(沈傲君 饰)奉皇母娘娘之命寻找宝莲灯,偶遇了山间采药的沉香,二人一拍即合。而这时,踏雪无意间发现了一盏看似普通却暗藏玄机的灯,而它正是宝莲灯。修好它的田藟不小心触到了开关,把踏雪和沉香送到了22年前,沉香知道了自己的身世,也萌发了救母的念头,而前路漫漫,困难重重……。五年前一场家族变故使得庄婉和顾庭轩这对昔日恋人产生误会,五年后两人再次相遇却站在了权势的对立面。两人内心对彼此深切的爱意使他们在各种矛盾拉扯中挣扎。。唐时大月国王子乌力罕(乌日根饰)逃到狄道避难,得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化,并由此放下仇恨精心修行,不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他,还在伺机杀他灭口,被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功,却又因为爱人李晨轩(夏晴饰)的离去而迁怒大唐,起兵攻占狄道,险些误将自己的儿子杀死,最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己,将大月国交给大唐,自己回到卧龙寺出家修行。。