从鬼的尸体中诞生的少年,手持名为“鬼切丸”的日本刀。渴望成为人类的少年深信斩尽所有魔鬼后自己就会变成真正的人类,但由人类的悲、憎、怨等负面感情衍生的魔鬼岂能斩尽杀绝?追踪着世间漂浮的鬼气,少年继续着与魔无止境的战斗。。蒲原时子(吉田羊饰)和母亲(富田靖子饰)之间的感情一直十分的要好,因此,母亲的不幸离世给时子带来了非常大的打击,她费了好大的劲才从痛苦的阴霾之中走出,可即便如此,她和父亲(国村隼饰)之间的关系还是产生了裂痕,时子无法自持的将母亲过世的责任转嫁到父亲的头上。 在给母亲扫墓的这天,父亲提出想要搬家,租住一幢租金不菲的公寓,他希望女儿能够给予自己经济上的支持。于是,时子提出了一个条件,她想将父亲和母亲曾经的故事写成小说发表,利用所赚取的稿费来支付父亲的房租。以此为契机,时子开始逐渐了解父母的过去,她和父亲之间的感情也渐渐的得到了修复。。20世纪上半叶,英国在印度的殖民统治接近尾声。不同的社会体制以及席卷世界范围的革命暗潮此起彼伏,印度进入了最为动荡的时期。位于丹巴德中心的瓦塞浦,更成为混乱与暴动的代表。孔武有力的舍希德·汗(Nawazuddin Siddiqui 饰)因冒充库雷希族的苏丹那王劫持火车而引起纷争,最终被逐出瓦塞浦。几经辗转,他效力煤矿主瑞玛德哈·辛格(Tigmanshu Dhulia 饰),因蓄谋反客为主而被辛格杀害,还险些连累家人。
父亲之死在年幼的沙达尔·汗(Manoj Bajpai 饰)心中埋下仇恨的种子,他长大后成为了不逊于父亲的暴力分子,并联合朋党与早已势力盖天辛格家族展开连番抗争。与此同时,沙达尔在瓦塞浦的名声也日益响亮,这不可避免要与父亲当年另一个死对头苏丹王发生冲突……。