羽国魔教新教主莫天仇登基,为夺得逍遥门至宝四象——逍遥珠,屠戮逍遥门上下三百六十一口。小师弟为保师姐三人将追杀的人引走,姐弟各执一珠自此离散。多年后,三位师姐各自在登顶巅峰,四处搜寻师弟的下落。。杜枯荣在狱中遇到了共产党人常永远,心中的善与义逐渐被他自己感受到。杜枯荣想方设法逃离监狱,希望有机会为自己的案子找到真相,也为自己过去的跋扈而赎罪。逃离看守所的杜枯荣看到王森对母亲的伤害,更怀疑自己被陷害与其有关。躲在大杂院中,开始帮助那些穷困的孩子,帮助地下党印刷进步刊物,被发现行踪后关入荒岛监狱。越狱后的杜枯荣奋起反击被抓入教化院,在那里再次遇到常永远,常告知自己身份后让他带着纸条逃出教化院,杜枯荣被常永远一心为大众的精神所感,经历了心灵的洗礼,从小我走向大我,最终完成党交代的使命,也了解自己案子的真相,惩罚了恶人,伸张了正义。。1930年代的苏州,以超凡脱俗的容貌和绝佳的昆曲造诣红极一时的得月楼歌妓翠花(宫泽里惠)嫁入当地豪门荣府,却遭遇荣家上下的冷落。荣兰(王祖贤)是荣家的亲戚,虽为女儿身却有男儿之志,一心想做巾帼英雄报效国家。翠花与荣兰结识后因合演昆曲《牡丹亭》生出情愫,终因越轨之举被荣家驱逐出门,被迫暂借荣兰处所安身。
风流倜傥的邢志刚(吴彦祖)的到来为两个女人的生活带来意外波动。因为唤醒了原始冲动,荣兰对邢志刚一见倾心,可是世事无常,落花有情难保流水就有意。而翠花眼见荣兰的移情,也只能无可奈何地黯然身伤。。