本片为1968年奥斯卡(美国电影学院奖) 最佳动画短片。老人带着神秘盒子来到酒吧里。旁人都十分好奇,以各种方式试探他。显然神秘盒子里的真相都让他们失望了。只有一位年轻女子例外,她同样穿着黄色雨衣,也有着同样的盒子。老人与女孩志同道合,结伴离开了酒吧。开放,脱离世俗的忘年交惹人嫉妒。短片里的盒子,即个性,偏好的象征物。白地的卡通手绘有部分立体视角旋转镜头。全程敲击乐缺乏起伏,显得有些嘈杂。。布朗的妻子在一年前去世,留下了七个古灵精怪的孩子。整天在工作上疲于奔命的布朗,回到家里还要应付这些捣蛋鬼。为此,布朗前前后后找了16任保姆,可没有一个能应付这些鬼精灵。雪上加霜的是,布朗专横的姑妈向他下了最后通牒,如果他不能在一个月内再给孩子们找到一个母亲,就不再资助他们生活费。负债累累的布朗如果得不到姑妈的资助,就很可能会锒铛入狱。此时,生活陷入绝境。
正在布朗感到绝望的时候,一个长相极为丑陋的女人出现在他家门口。女人告诉布朗她叫南茜.麦克菲,并毛遂自荐当上孩子们的保姆。麦克菲拥有神奇的魔力,无论孩子们怎么计划好要戏弄她,都无法成功。孩子的恶作剧有时甚至会报应在自己身上。在麦克菲的细心的调教下,孩子们一天天变乖,而布朗的处境也日益好转,就连魔法保姆自己的面容,也在发生变化……。臭名昭著的51区爆发了一场疫情,将一群幸存者带到了地下掩体……只是为了了解……他们并不孤单。。