布里特·勒斯上尉是一个骑兵团的成员,他是一场印第安人屠杀事件中生还的几个幸存者之一。1878年印第安人发动了新的骚乱,正要退休的布里特·勒斯再一次带领他的骑兵部队出征。但这一次是为了阻止一场新的屠杀,他深夜潜入印第安人营地,偷走了他们的马匹,便无须动用一兵一卒就制服了他们。。直升机驾驶员瓦里科在格鲁吉亚山区工作,为交通不便的群众运送生活物资、放映电影。当地群众十分爱戴他,称他“米米诺”。有一次,他遇到从前的同学,如今人家已是大型客机上的机长了。瓦里科心中十分羡慕,很想到大飞机上去工作。于是他辞去了山区的职务,只身来到城里。在城里,瓦里科受到许多冷遇。他与一个莽撞司机哈切基扬萍水相逢,两人在城里又经历了一系列奇遇。城里的人情冷漠使瓦里科很不自在,他不时地回忆起山区群众……。故事发生在一片名为吉姆吉姆的大陆之上,魔王的重现令大陆的安危陷入了水深火热之中,为此,国王颁布的悬赏令,寻找能够打败魔王的勇者。完成任务的人,不仅能够得到巨额的奖金,还能够获得成为王子的殊荣。 仁杰(泷本富士子配音)在父亲的逼迫之下无奈踏上了讨伐魔王的旅途,临行之前,他按照族规去拜访了魔法婆婆(山本圭子配音),在魔法婆婆的安排下,能够使用咕噜咕噜魔法的少女歌莉(吉田古奈美配音)成为了仁杰的旅伴,和仁杰恰恰相反,歌莉对勇者的传说有着巨大的憧憬和幻想。就是这样两个性格迥异的人,他们启程了,一路上,会发生哪些有趣的故事,两人又会遇见怎样的同伴和敌人呢?。