柱子和钱辉是警校的同窗好友。毕业后,柱子当上了一名刑警,而钱辉却为了自身的发展,告别女友伊静去了日本。几年以后,柱子已成了二级警司,伊静则被日本浜之助公司聘用。一天,柱子在伊静家意外地与自称回国做生意的钱辉相遇。在伊静的引见下,钱辉与浜之助的佐藤相识。与此同时,柱子接手侦破一个伪造假钞案。印制假钞的案犯被抓获,但假钞的模版却不知去向。据查,浜之助公司的佐藤与岩下均与此案有关。为掌握确凿证据,柱子奉命对他们进行监控。正在佐藤为转移模版而焦虑时,钱辉找上门来。看到钱辉手中的联络信号,佐藤将信将疑,因为他意料中的联络人是田中。柱子截获了佐藤发往东京的电传,遂派人密切监视虹桥机场,等待田中到来。而此时的伊静正在为钱辉不肯与她结婚而苦恼。柱子在机场以查验签证为由,扣留了田中。就在这时,却接到上级释放田中的命令。柱子深感不解,与警员一起跟踪田中至海仑宾馆。佐藤、...。故事发生在民国初期,廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)是富商顾汉森收养的义子,两人和顾汉森的亲生女儿顾婷(吴婷 饰)一同长大,彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后,廖思成前往日本深造,在此期间,他邂逅了美丽的日本女子大岛由美(章雯淇 饰),两人相知相恋,无奈九一八事变爆发,廖思成告别了爱人,回到了祖国。
那一边,勇敢聪慧的方天翼深受戴笠(吴秀波 饰)的喜爱和信赖,戴笠赋予了他“黑狐”的代号,隐藏在此假面之下,方天翼在顾婷和同僚俞梅(李曼 饰)的帮助下,同日本人和汉奸斗智斗勇,可实际上,俞梅和廖思成一样,是隶属于中国共产党的地下党员。。