十七世纪初,著名的关原之战爆发。渴望出人头地的作州人新免武藏(木村拓哉 饰)所在军队惨败,为了将好友本位田又八的消息带回家乡,他冒着被当作残党的危险返回,结果被武功高强的僧人泽庵(香川照之 饰)擒住。垂死之际,他得到又八的未婚妻阿通(真木阳子 饰)的救助,并带着这名可怜女子逃跑。途中武藏再度被擒,却于牢狱中自发展开了作为一名武者的修炼。四年后,姫路城主池田(笹野高史 饰)为其赐名宫本武藏,允许他云游四方,磨炼武功。在之后的岁月里,武藏拜访了吉冈清十郎(松田翔太 饰)、柳生石舟斋宗岩(武田铁矢 饰)、日观住持(西田敏行 饰)等名家,更注定重逢宿命的对手佐佐木小次郎(泽村一树 饰)。
一代武术名家的传奇,全新上演……。1935年国民政府为预备长期作战的后勤和经济准备,强制推行法币,停止银元、军用券、关金券等货币使用,为抵抗日军侵华做准备。对此,日本军方在哈尔滨秘密制造大量伪法币,搅乱金融和贸易秩序。日军称“黑猫计划”。 针对日军的破坏,主管法币的财政部长宋子文派遣财政部直辖的税警总团副参谋长李道仁前往哈尔滨,目的为摧毁伪法币母版和制造所;同时,国民党派宋孝严,共同完成此项任务。日军派出土肥原和木户保卫“黑猫计划”,诛杀李道仁等人。敌我双方利用对方弱点,就此展开生死角逐。李道仁利用木户安插给自己的日本妻子掌握了木户的行动规律,通过对木户的跟踪,找到了伪币印制所,最终消毁母板,彻底粉粹了“黑猫计划”。。