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6 月前
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莎拉（索菲爱·察尔洛特 Sophie Charlotte 饰）和玛丽（Felicia Ruf 饰）是一对认识了很多年的好友，彼此之间的友谊和信赖非常的深厚。然而，随着时间的推移，莎拉发现自己对于玛丽的感情渐渐变了质，从单纯的友谊逐渐转变成为了复杂的爱意。 在一次度假中，莎拉终于无法压抑自己内心里汹涌的感情，向玛丽表露了心迹，面对莎拉的示爱，玛丽感到非常的矛盾，一方面，她对于莎拉并没有什么其他的心思，与此同时，她已经有了一位正在稳定交往之中的男友本。玛丽知道，如果自己拒绝了莎拉，那么后者一定会就此消失在自己的世界里，这是玛丽并不愿意见到的。。珍和丹的婚姻曾经更美满，但如今珍几乎无法忍受她的丈夫。一天，这对三十多岁的夫妇在湖边慢跑时开始谈论他们破裂的婚姻，但很快发现自己迷路了，登山步道似乎没有出口，他们一再回到同一个地方。更糟糕的是，一名沉默的戴兜帽的杀手正追踪着他们。。法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪明懂事，对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道，一切都是母亲的善意的谎言，虚构了父亲的一切，事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的，为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了，想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相，只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲，可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快，正当“丈夫”要离开，莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求，不久她便告诉法兰基，父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信，原来聪明的法兰基已洞悉一切……。
