《米小圈上学记3》四年级上学期延续了前两季的人物故事。以小学生米小圈为主角,围绕他的友谊、校园和家庭,讲述了又长大了一岁的秋实小学四年五班的孩子们丰富多彩又充满想象力和童趣的日常生活:同学们一起策划传统美德文化节,宣传诚实守信的美好品质;米小圈受不了被李黎天天管束,反抗李黎后才意识到自己忽略了李黎对于班级的付出;铁三角在体育器材室里翻出一张古老“藏宝图”,最终在校内指定的时间地点看到了美丽的夕阳,原来只要有发现美的眼睛,身边处处是宝藏;米小圈被人冤枉做了坏事,纷纷站出来为米小圈说话的同学们让米小圈感受到信任的温暖;米小圈为了买一个心爱的玩具,给老爸打工体会到了劳动的不易;铁三角报名参加小音乐家比赛,吹牛说要组建乐队,在舞台上表演空气吉他,意外赢得了大家的掌声;接力跑比赛,米小圈全力奔跑,为班级赢得了奖牌;全班同学因为大停电而停下忙碌的事情,聚在一起聆听彼此心声……等等一系列有趣的小故事。。普泽是当地一名受人尊敬的小学老师,他还有另一个身份——小丑。一到星期天,他就带上家当,在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为,觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德看出了鲁西恩的心思,于是向他讲起了一段往事。
二战期间,在法国的一个小镇上,普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘,决定当一回抗战英雄。夜里,他们把德军占领的铁路设施炸毁了,同时也炸伤了一名法国老工人。不久,德军为了揪出凶手,就随机抽取四个本地男人作为人质,如果真凶不来投案,就枪决人质。不幸的是,普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里,就在他们又冷又饿之时,坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作,还把食物扔给他们,他说自己以前是马戏团里的小丑……。