远离大都会的武藤站,迎来了一位美丽的女孩小岩麦子(堀北真希 饰)。麦子和在柏青哥打工的哥哥宪男(松田龙平 饰)同住在东京某公寓内,她为了成为动画声优而努力打拼。此前不久,缺席许久的妈妈彩子(余贵美子 饰)突然出现在兄妹二人面前。宪男和麦子不满母亲当年抛弃他们的行径,对彩子态度十分冷淡,直到最后彩子因晚期癌症去世,麦子也感受不到丝毫的悲伤。因哥哥抽不出空,此次麦子带着母亲的骨灰回到武藤安葬。她的到来在当地引起不小的轰动,因为麦子的容貌和年轻时那个心怀歌唱梦想的彩子一模一样。女孩遽然到来,勾起了井本(温水洋一 饰)、春男(井口薫仁 饰)等人年轻时代的甜美回忆。
因故在母亲家乡盘桓的这些日子里,麦子渐渐了解到了关于母亲许许多多鲜为人知的故事,她的心也泛起波澜……。一次意外中,王子爱侬的心脏受到了致命伤害,为了挽救王子的性命,一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变,凶恶又残暴,身为王子的剑术老师,伯温认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心,为了帮助王子找回心性,爱侬决定不惜一切代价,找到拥有另一半心脏的龙。
一转眼十年过去,死在伯温手下的龙不计其数,最终,他遇见了一直在寻找的宿敌,一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的,伯温发现,爱侬的残暴和龙心无关,系他的本性,得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉一起,加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。。