平行世界的目的已然浮出水面,那场20年前的换子行动换来了部长对这个世界的强烈仇恨,而被偷梁换柱的Olivia还在我们的世界潜伏卧底,同时,我们世界的Olivia正在自由女神像内接受洗脑,几经周折,方可逃出囚笼,却绝望的发现剧院已经被平行世界的琥珀机制所封住了裂缝。随着时间的流逝,Olivia也渐渐融入了平行世界遗忘掉了记忆,关于变形人的不可解释的潜科学案件也不断增多,Olivia能否在平行世界恢复记忆并且回到我们的世界呢,平行世界的WaIter部长的阴谋也在慢慢显现中…。杰克(卡兰·穆尔韦 Callan Mulvey 饰)的妻子爱丽丝(艾莉丝·布拉加 Alice Braga 饰)和名为迪伦(卢克·海姆斯沃斯 Luke Hemsworth 饰)有染,得知此事的杰克怒火中烧,找来了杀手查理(西蒙·佩吉 Simon Pegg 饰),想要将爱丽丝除之而后快。 与此同时,杰克的妹妹露西(泰莉莎·帕尔墨 Teresa Palmer 饰)和丈夫纳什(苏利文·斯坦普莱顿 Sullivan Stapleton 饰)亦企图将爱丽丝杀死,他们的目的在于骗取保险巨额保险金偿还高利贷。幸运的是,爱丽丝死里逃生,这一幕被查理看在眼里,于是,他决定以此敲诈两人。那边厢,丹得知了杰克的阴谋诡计,愤怒的他将杰克杀死了,而前来讨要酬金的查理意外撞见了警察布鲁斯(布莱恩·布朗 Bryan Brown 饰),两人之间展开了一场生死较量。。