塔基卡迪国建立在一片荒漠中。现在正值第三加第五等于第八加八等于第十六代夏尔国王掌权。夏尔国王不喜欢人民,人民也不喜欢他。国王住在200多层城堡的最高处,而人民则被强迫住在不见阳光的地下,做着苦活。城堡里四处都是国王的雕像,画像和眼线。掌握集权和他人生死的国王也有自己的烦心事,他爱上了迷人的牧羊姑娘。但姑娘却追随着扫烟囱的少年,想要逃离这座城堡。二人的出走得到了小鸟的支持。
虽然小鸟极尽帮助,但牧羊姑娘还是被国王逮住,而扫烟囱的少年和小鸟则被关进了狮群。暗无天日的环境让狮子们丧失了斗志,但在小鸟一番煽动下,终于恢复了往日的雄风。于是狮群和小鸟们向着国王的婚礼进发。最终扫烟囱的少年能否救回牧羊姑娘,夏尔国王的集权世界又能否被打破。国王与小鸟,压迫与自由的故事就此上演。。强波特是位心理医生,因母亲意外过世,波特带著十八岁的女儿回乡处理后事,波特见到暌别三十年的破旧老家,忆起儿时的恐怖景象,他小时候曾目睹姊姊在怪异的祭典仪式中被杀,这些年来他不断逃避梦靥般的回忆,当他走进他姊姊生前的房间,他的恶梦又重回眼前,老神父亚契警告他活人魔之说,提醒他父母与妻子离奇死亡之疑,要他挺身彻底解决恶魔,但波特身为心理医生不愿采信怪力乱神之说,直到恶魔的目标锁定在他十八岁的女儿身上,活人魔以十八岁女孩献祭,将可获得无上魔法,当年波特打断了活人魔献祭的仪式,如今恶魔缠上与他相依为命的女儿,他要如何跟活人魔斗法?老神父垂死时告诉他的“不看恶魔.不听恶魔.不说恶魔”又该怎么做?他逃的出三十年前缠上他的梦靥吗?.....。