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25 年前
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明末清初，修罗魔眼现世，为避免江湖生灵涂炭，天山晦明大师派弟子杨云骢下山寻找魔眼。修罗谷之中，杨云骢与神调门幽冥魔姬遭遇，最终遭遇暗算离去。生命垂危的杨云骢，遇见了杀敌救人的穆郎，念穆郎乃是忠义之士，将女儿易兰珠托孤，并让穆郎上天山，寻找晦明大师。十六年后神调门修罗王屠杀江湖，武庄刘郁芳被追杀之时，被凌未风救下，刘郁芳怀疑凌未风就是自己的青梅竹马穆郎。修罗王一路派人追杀，凌未风身重剧毒，无力救下易兰珠。最终刘郁芳和凌未风在树林相认，凌未风赶去救徒弟易兰珠。易兰珠从修罗王的口中得知，当年正是因为自己，才导致父亲杨云骢身亡，再加上凌未风并未救她，而走火入魔，变成满头白发。三人纠缠的命运该何去何从.....。明治十年，剑心、弥彦、阿薰、左之助一行乘火车来至横滨，甫至此地，便因与几个骚扰年轻女子的外国士兵发生争端，且因此结识了正直的武士时雨泷魁，他们很快成为好朋友。 时政治格局仍动荡不安，诸多反抗明治的志士不断向政府机关以及外国大使馆发动袭击。而时雨正是所谓“新维新”运动的领导者，明治以前，他曾是佐幕派彰义队的领袖之一，其好友“鬼斩”高槻严达即死在拔刀斋剑心的刀下，而被他们所搭救的女孩朱鹭正是严达的女儿。 造物弄人，让这些恩怨纠缠的人以如此方式重逢。得知一切的剑心决定不顾一切阻止好友袭击政府的行动。而另一方面，野心家田母野打算借镇压叛乱分子的良机图谋不轨……。