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根据上海越剧院演出本改编。明代吏部尚书李廷甫之女李秀英，聪明贤惠，容貌秀丽，父母爱若珍宝。秀英年已及笄，尚待字闺中。李廷甫50寿诞之日，好友王裕夫妇偕子玉林前来祝寿。李廷甫见玉林品貌端庄，仪表不俗，有意试试他的才华，就叫他题写寿联一副。玉林即席挥毫，顺手而成。李廷甫大喜，就以秀英许配为妻。李秀英的表兄顾文友，原有娶秀英之心，今见她被许配王玉林，心中恼恨，遂与孙媒婆密谋定下奸计。。有一天，地球遭到了格雷型外星人的袭击。拯救了因外星人的攻击而束手无策、处于毁灭状态的航空自卫队的，是拥有不可能存在的人脸的“传说中的生物”。国家在那次事件中首次认识到他们在地球上共存的事实之后，称他们为“境界人”并监视着他们。 几年后，由于发生了移民和不可思议的恐怖事件，世界上有一个混沌的机构成立了，那就是“边缘服务”（Marginal Service），这是取缔专门犯罪，彻底隐瞒其存在的机构。 故事舞台是 Japan 涩宿（ジャパン澁宿）……这是一个聚集了一群穿着 Japan 所引以为豪的“束膝工装裤（ニッカポッカ）”的精英们，日夜与“境界人”对峙，守护地球的故事。。女主角柚是一位狐狸娘在“此花亭”作为服务生打工居住，此花亭内还有其他作为服务生的狐娘前辈们，而这家温泉旅馆的客人都是各路熟客神仙，只有拥有「票据」的客人才能进入，而狐娘们的热情周到的服务以及狐娘之间的友谊治愈人心。。