本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。改编自直木奖作家朝井まかて的同名小说。在江户,年轻时被称为马喰町的“猪、鹿、蝶”的以乃、志花、阿蝶三人各有烦恼,突然决定扔下工作和家庭,启程去伊势神宫参拜。这种抛却一切到伊势参拜的旅行在当时十分流行。。该剧讲述了被唐玄宗敕封为驱魔大神、又被玉皇大帝敕封为专管凡尘不平事的天师钟馗,带领他的结义兄弟柳含烟、王富曲和五天童,在人间降妖除魔、惩恶扬善的传奇故事。。