1945年8月9日,美国向日本投下原子弹。就读医科大的青年浩二(二宫和也 饰)在毫无征兆的情况下死于非命。转眼三年过去,浩二的母亲福原伸子(吉永小百合 饰)似乎渐渐承认了儿子已不在人间的事实,她的丈夫、两个儿子皆已逝去,孤身一人在信仰的支撑下走过艰苦岁月。在某个夜晚,浩二突然在母亲身边现身。伸子喜出望外,和儿子热烈交谈。浩二不改善谈的个性,与妈妈有说有笑,当然他盘桓人间还有一个理由,那就是记挂情投意合的未婚妻佐多町子(黑木华 饰)。町子而今在某个小学担任教员,她念念不忘浩二,为此耽搁了自己的婚事。
死去的人,和活着的人,他们之间的羁绊依然紧密……。安吉拉希望成为一名母亲,但在这之前,她需要演练母亲的生活,以确定自己是否做好了准备。于是,内森找来不同年龄段的演员在安吉拉的人生中饰演儿子,并为她构建了一个完整的生活场景进行排练。黑人寇尔欺骗女性友人翠西亚,说自己有硕士学历,一骗就是十二年,内森造出一家酒吧,在酒吧中为寇尔排练道歉的场景,以让寇尔在真正道歉时胸有成竹。帕特里克可以获得一笔遗产,但遗嘱执行人、帕特里克的弟弟却怀疑帕特里克的女友拜金,因此不愿执行遗嘱,内森为帕特里克演练和弟弟交涉的时刻,以帮助他顺利获得遗产。在所有彩排中,演员都是重要组成部分,所以内森必须培训演员,他不但让演员们去成为他们所饰演的人,还“潜入”演员队伍,观察“内森”如何教学,从中思考这些教学是否有效。。