南宋从拜师黄裳开始
25 年前
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影片讲述十七岁的女工卡捷琳娜因天真幼稚和充满幻想而冒充教授的女儿，并爱上了电视台摄影师鲁道夫，进而怀了孕。不久，鲁道夫发现真相并抛弃了卡捷琳娜。但卡并未就此消沉，她一面抚养孩子，一面发愤读书，终于在十六年后成为莫斯科一家大厂的厂长。此后，卡捷琳娜又结识了电焊工果沙，并一直隐瞒自己的身份。真相再一次暴露后，卡捷琳娜在女友们的帮助下，经过一番周折终于结束了单身生活，得到了一个女人真正的幸福。。故事主人公本城彰男（松冈祯丞 配音）是一个乐感极好的普通中学生，听过一遍的曲子就能记下来，他暗恋着同班女生树里（上田丽奈 配音），却从来没有机会走进她的世界。两个本属不同圈子的人，被一首奇特的小曲牵引在一起。本城第一次触碰到树里的真实世界，发现了她柔软脆弱的一面。
一个关于人偶少女与人类少年的奇幻梦境，一直困扰着树里，让她深感孤独。而本城，因为那首奇异之曲，也开始梦到了相同的故事。每个人都有自己的世界，本城能否走进树里的真实世界中去？
本作为日本“动画未来2014”四部参评作品之一，由日本三大独立动画制作人之一的吉浦康裕执导。。1945年7月，抗战胜利前夕，新四军军需处干部柳莺化名林虹，潜伏在北冰洋贸易商行，为部队暗中筹措军需物资。商行老板查福鼎做了多年国民党中统的眼线，掌握着许多秘密，身份被多方怀疑，日本特高科和汪伪政府都在关注他。林虹身份暴露，被汪伪特务队长严必裘逮捕，同被逮捕的还有和查福鼎长相极为相似的小混混余二斗，而真正的查福鼎已经逃跑。与此同时，国民党军统特务周玖奉高层命令也来到苏州，从严必裘手里截下林虹和假查福鼎，欲将二人秘密押往重庆。西行路上，几股势力为了各自的目的不断角逐，林虹作为争夺抓捕的核心，以一个共产党员的坚毅果敢不断化解危机，最终完成使命。在林虹的感召下，余二斗改头换面，找到了自己的人生方向，昔日的恋人周玖也最终认清了党国的真面目，弃暗投明，走上了革命道路。。
