63歲的牙技師萩野谷幸三,是個半退休卻全心投入臨演工作的硬漢大叔,本片是他以新人之姿首次主演電影, 他是片中歷史劇「江戶之爪」的背景演員,卻是本片的鏡頭焦點,知名演員通通從主角變成了背景。不料空氣般存在的臨演都比主角搶戲,際遇一個比一個離奇,他們演得忘情,忘記自己是個臨演,還不小心演得太賣力。。外表像女孩子一样可爱的二鸟修一(畠山航辅 配音)常常遭到同龄男生的欺负和嘲笑,和女生却相处的分外融洽,长此以往,修一生出了“想成为女孩子”的念头。与此同时,女生高槻佳乃(瀬戸麻沙美 配音)因其帅气的外表被赋予了“老弟”的外号,但其实佳乃有着意外柔软和脆弱的内心,“如果真的能够成为男孩子就好了”,佳乃是这样想的。一次偶然中,就是这样的两个人,他们相遇了。
在偏远的小镇,远走高飞的两人过起了交换身份的生活。在最初梦想达成的快乐过去后,越来越多的问题和麻烦渐渐浮出水面,被身份和性别困扰着的两人,能否在互相的支持和照应之下找到自己真正想过的生活呢?。