初来乍到的鞋子设计师凯丽(詹妮弗·格雷 Jennifer Grey 饰)过着拮据的生活,她不仅在事业上郁郁不得志,更不得不受三名室友的气。一次偶然中,凯丽帮助了一个落难的妇人,没想妇人摇身一变成为了神奇的魔女,她施法让凯丽设计的一双高跟鞋拥有了魔力,只要凯丽穿上它,既能够变成美若天仙的完美女性。一日,凯丽穿着这双魔鞋来到设计师萨尔维托(罗伯·劳 Rob Lowe 饰)举办的晚会,光芒四射的凯丽一出现就立刻吸引了萨尔维托的目光。凯丽化名普鲁登斯成为了萨尔维托的助手,而后者也越来越为普鲁登斯的魅力所折服。随着时间的流逝,凯丽发现一切美好都变了样,她不知道萨尔维托喜欢的究竟是平凡的自己还是美艳的普鲁登斯,魔鞋的魔力开始让她感到无所适从。。故事讲述了一战后的大正时期,女相扑手和无政府主义青年之间发生的“时代物语,黑泽明&沟口健二时代的日本电影界元老马场正担任美术监修。。政裴(李善均 饰)是一名专职漫画人,虽然在画技上有着不可比拟的天赋,但是在情节编排上的想象力匮乏让他的漫画屡屡遭到编辑的否定。一次偶然中,政裴得知了一个让他心动不已的消息——出版社以1亿3千万元的巨额奖金公开向社会征集优秀的成人漫画,看着对自己的编剧能力心知肚明的他知道,自己需要一个得力的合作人。
与此同时,成人杂志专栏作家多琳(崔江熙 饰)却刚刚因为自己过于丰富的想象力而惨遭解雇,急于寻找一份新的工作的她也被1亿3千万元的奖金吸引了。就这样,政裴和多琳两人一拍即合,开始了他们的合作历程。为了得到奖金,两人可谓不择手段,甚至不惜入住了同一屋檐下,在打打闹闹的生活中,两个年轻人之间也产生了奇妙的感情。。