社工艾米丽·詹金斯(芮妮·齐薇格 Renée Zellweger 饰)做着单调、繁冗的工作,她每天要和不同的家庭打交道,处理他们的子女教育问题,结果得到的抱怨远远多于感谢。原本的38宗案件已经不堪重负,上司又将第39号案件安排给她。迫于责任,疲惫的艾米丽依旧驱车前往小女孩莉莉·沙利文(祖蒂·弗兰 Jodelle Ferland 饰)的家中。一如既往,艾米丽受到不友好地对待,在此之外,这个家庭的怪异气氛又让她倍感焦虑。有感于莉莉的孤独和无助,艾米丽更为主动地参与到这个案件中来。在一个残酷的虐待之夜,她和同事从莉莉的父母手中将小女孩成功解救。 一切似乎告一段落,一切又似乎刚刚开始……。寿宴过后,李饼接受了女皇安排的秘密任务,藏身胡肆,随后带着陈拾暗中查探丘神纪曾经在博州所作所为,主仆二人踏上了前往博州的征途。曾经的挚友为何会变成这样,是李饼一直想要解开的迷。李饼将博州的惨状上报女皇,本以为真相大白不料峰回路转,李饼该何去何从?。「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III:迷醉之人》,皇后雪哈拉莎德再次现身,因担心失去说故事的能力,计画逃离皇宫,并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景,将影像赋予诗意,令此片富有文学性与民族色彩,并透过纪录片式的观察,呈现荒谬之中的凄凉写实,为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。。