有前科的卡通画家杰克狄比斯(盖勃瑞布莱恩饰),在监狱中以画卡通逃避坐牢的痛苦,他在卡通连环漫画「冷酷世界」中创造了一位名叫「荷莉」的淫荡、妖娆坏女人主角,岂知荷莉用美色引诱杰克进入「冷酷世界」,藉此让自己变成真人,「冷酷世界」里另一个真人侦探(布莱德彼提饰),警告杰克「卡通与真人不可能有情爱」的戒律,但是当荷莉变成人形后(金贝辛格饰),脆弱的杰克抵挡不住荷莉的美色,俩人从拉斯维加斯展开一场环球追击,但是这常酣通与真人的激情威胁到两个世界(真人与卡通)的毁灭。本片是继「威探闯通关」之后又一将真人与卡通神乎其技高超融于一体的娱乐佳构。。在本作中,有担任宇宙巡警工作的父亲的普通女高中生露露子,也被任命为了宇宙巡警。故事也将由此展开。在「忍者杀手」中担任监督与编剧的雨宫哲,在本作中担任第二监督。另外M・A・O、榎木淳弥、新谷真弓、稻田彻、岩田光央等声优将为本作配音。。1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。