女演员前往葡萄牙亚速尔群岛,与剧团共同排演莎士比亚的《暴风雨》。在经历了一次奇异事件后,她发现岛上居民的行为变得诡异而不可捉摸。神秘女孩艾莉尔出现,引领她穿行于这个梦境与现实、幽灵与自然交错的空间,仿佛置身一场没有尽头的舞台剧。电影以莎翁经典剧作《暴风雨》中的精灵艾莉尔为出发点,融合莎士比亚其他作品的主题与文本,探讨自由与想象、演出与真实之间的模糊边界。导演帕提诺通过岛屿景观与舞台语言的交织,思考自然如何成为诗句的延伸,也质问人类在表演与存在中的自由与束缚。。谢铮为救 “重病” 女儿,在天山坟场抬棺五年,受尽屈辱。却发现这是妻子苏语与好友陆淮设下的骗局 —— 女儿无恙,妻子更是豪门千金。暴雨中被三人抛弃后,神秘人秦昭昭来电。谢铮卖掉婚房断绝联系,返回云城,原来他是风水豪门唯一继承者,身份惊天逆转。上帝和魔鬼梅菲斯特(爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰)以浮士德的灵魂为赌注打赌,梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德(格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰)会在欲望的引诱之下日渐堕落,而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。
梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边,并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下,浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年,并且邂逅了单纯善良的玛格丽特(卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰),在梅菲斯特的作弄之下,玛格丽特坠入了爱河,却在意外之中误杀了自己的母亲,她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中,而浮士德的旅途却并未走到尽头。。