民国年间的天海市,催眠师云集的图腾馆,天赋异禀的催眠师孔目被陷害,背上了欺师灭祖的罪名,遭到大师兄孟海的追杀,万般无奈之下孔目泪别未婚妻夏曳,用自我催眠制造假死,躲过追杀。不想天海市接二连三发生诡异凶案,针对富家公子、小姐的气球小丑绑架案;按照喜、怒、哀、恐杀人的药之催眠师连环凶杀案;百乐门头牌深陷艳照门与日本亲王的离奇死亡案;油画中的怪兽复活杀人案。每一桩案件背后都与催眠术脱不了干系,女巡警宋奕,护国军将领李正阳以及怪咖催眠师欧阳风相继被孔目招致麾下,众人开始暗中调查离奇事件背后的真相。幕后黑手竟然是一个来自日本的邪恶催眠师组织,事关孔目离奇身世,更牵扯出一段尘封已久的往事。。主人公鹰原羽依里为了整理已故祖母的遗物,利用暑假时间独自来到了鸟白岛。当他走下一天只有几班的渡轮时,遇见了一名少女。她任由海风吹拂着头发,只是凝视着远方……并非大海也并非天空的分界线。回过神来,少女已经不知去向,羽依里一边因为这件事而困惑,一边前往祖母家。而亲戚姨妈正在祖母家里整理遗物。羽依里一边帮忙整理充满祖母回忆的遗物,一边因为初次接触的「小岛生活」而困惑,但还是逐渐适应了。与都市生活中从未体验过的自然亲密接触。这种生活仿佛能让人回想起已经忘记但令人怀念的事物。邂逅了凝视大海的少女。邂逅了寻找神秘蝴蝶的少女。邂逅了寻找回忆和海盗船的少女。邂逅了生活在宁静灯塔的少女。在岛上交到了新的伙伴—— 他心想,要是这个暑假永远不会结束就好了。。