1927年4月21日,革命局势急转直下。以蒋介石为首的国民政府发动了震惊全国的“四·一二”反革命政变,对共产党人进行了血腥的围剿和屠杀。举国上下风声鹤唳,十里洋场更是哀鸿遍野。在这起事件中,一个小人物的命运被改变了。他名叫板凳(王宝强 饰),自幼便成了孤儿,多年来一直为杂技团齐班主(午马 饰)收养。在帮师傅搭救的途中,他遭遇了共产党人和青帮以及国民党特务的枪战。与他一同遭遇枪战的还有师兄常墩子。常的真实身份是共产党员,他正带着女孩红儿去和地下党员唐雪梅(小陶虹 饰)街头。常死前将红儿托付给板凳,板凳被迫成为了女孩的父亲。
与此同时,国民党方面积极追查重要情报“火种”的下落,攸关革命存亡的时刻渐渐到来……。表面上看来,马克(埃里克·卡拉瓦卡 Eric Caravaca 饰)有一个美满的家庭和一份体面的职业,可实际上,妻子芬妮(伊莎贝尔·卡雷 Isabelle Carre 饰)想要经营理发店的梦想和执着让囊中羞涩的马克深感内疚,为了满足妻子的要求,他甚至不惜在夜晚化名派特瑞克,干起了出卖身体的“副业”。
朱迪斯(纳塔莉·贝伊 Nathalie Baye 饰)年近五十但风韵犹存,富有的她唯一的乐趣就是和各种各样的小男生共同探索身体的乐趣,偶然中,她和马克相遇了。马克的与众不同让朱迪斯动了情,朱迪斯的成熟魅力也令马克如沐春风。就在两人的关系迅速升温的当口,芬妮撞破了马克的秘密。妻子的崩溃让马克痛心疾首,在不知不觉中做了第三者的朱迪斯随即黯然离开,不幸的是,这四个人之间的故事并没有因此而画上句点。。