张漾(郑凯饰)和李珥(米咪饰)之间的感情最终还是以分手告终,之后,稍稍平复了心绪的李珥来到了天中,成为了那里的一名老师。李珥不拘小节大大咧咧的作风吸引了男生段柏文(陈哲远饰)的注意,在他的内心里播种下了懵懂的种子。 于池子(李兰迪饰)是段柏文青梅竹马的好友,然而,她对后者的感情早就已经超越了友谊,只是于池子选择将这份爱恋深深的埋藏在心底。一次偶然之中,于池子发现自己最好的朋友斯嘉丽(余芷慧饰)和段柏文之间似乎有着说不清道不明的关系。愤怒和绝望之中,深感遭到背叛的于池子决定向斯嘉丽复仇,让她也尝一尝痛苦的滋味。。主人公A,热爱音乐从工厂辞职,学习创作,他目前已有一百多首原创歌曲,他曾在北京地道卖唱,后因食不裹腹回到家乡徐州,靠路边演出谋生。
主人公B,生于台湾,15岁随父家徐州,不久,父亲死去,孤独中,他自学了钢琴,音乐创作,MIDI音乐制作,他门徒众多,其中已有偶像明星。可他依然住在廉租房中,依然靠倒卖电子垃圾为生,依然免费教育着热爱音乐的人。
他们命运多舛,平凡,伟大,穿着破旧的衣服,唱着最动听的歌!。