军(郑嘉俊饰)与君(杨丽诗饰)是一对孪生兄妹,天然的,他们能够敏锐感知彼此的情绪与心跳的变化,在没有母亲的家庭里,兄妹两人面对冷漠的父亲,只有依靠对方得到感情的支撑。15岁那年的军与君,时常走出压抑的家,在草地上设想自己的未来,作家与歌星的梦想似乎并不遥远,让他们暂时摆脱现实的烦闷,同时两人的关系,渐渐突破了兄妹的界线……十年后,25岁的军与君再次相遇,而今的军只能在色情杂志上占据一席之地,而君则在卑劣的唱片公司老板中无助的游走。他们久未谋面的父亲,却依靠行贿爬升到校长的职位,道貌岸然的外表下,隐藏着为兄妹两人所不齿的卑劣往事。兄妹两人商定,要让父亲为他们不堪的回忆付出代价……。与家人在大海中遨游的虎鲸小威利不幸被捕鲸船捕获,并被卖到海洋世界接受表演训练,在大海中自由惯了的它在小水池中郁郁寡欢,一直不肯接受训练师的摆布。桀骜不驯的小男孩杰西在被母亲遗弃后,便四处乞食行骗,不断捣蛋破坏。某天晚上他与同党佩里在被警察追捕的过程中,无意潜入海洋世界,并在那里胡乱涂鸦一番。被逮后,杰西被送往寄养家庭照顾,由格鲁乌兹夫妇抚养。但海洋世界的管理者可不能让自己白白损失,杰西必须要回到那里清理自己的“杰作”。次日,杰西前去海洋世界清理自己的涂鸦时,见到了威利,后来威利意外地救了杰西一命。当他在海洋公园里轻轻吹起口琴时,小虎鲸发出低低的呻吟回应他。一支口琴,几个音符,使他们从陌生变得熟络,在相处的日子中,更不自觉地真情流露,最终两个离开母亲的孩子成了好朋友。海洋世界的训练师知道杰西能与威利沟通后,便教他协助训练威利进行表演。就在正式演出时,因为人潮太多,威利受到惊吓而失常,拒绝表演。忍受不了观众的冷嘲热讽,海洋世界的老板也因此大发雷霆。杰西灰心之下逃离海洋世界,并打算逃离寄养家庭,到加州去投靠其从前的死党……。1945年初,抗战即将取得全面胜利。内外交困的日军垂死挣扎,派出一批精锐间谍,打入驻守空军基地门户淄江城的国军司令部,企图破坏空军基地,从而避免日本本土遭到轰炸的命运。。