千百年来,神魔势不两立,峨嵋叛徒丁隐违抗师命,闯入魔界,练成血影神功,危害天下苍生,峨嵋少侠李紫琼、周青云、上官警我、严灵云及严金蝉为灭丁隐,遂上路寻找紫郢、青索两把灭魔宝剑。途经紫玲谷遇上改邪归正的欧阳平,平加入灭魔行动。众人历遇险境,终取得紫郢、青索两剑。
但此际丁隐已练成魔功,能化身血影,杀人于无形。琼、云虽得宝剑,奈何二人与上官警我、西藏星宿教女教主沙艳红已隐入纠缠不清的四角爱情之中,未能练成无情剑法,而与丁隐之正邪决斗在即。。好似從自然與動物觀點直視人類醜惡的影像詩歌。春雷乍響,馬羊閒步,白色雲影搖曳,一切自成韻律。與那國,日本最西端的小島,距離台灣僅111公里,僅千餘人口,安靜地漂浮於海上。導演黃信堯此回嘗試放棄敘事的掌控,讓孤島上的各個元素自成一畫,樸拙而不失真地串接成一部刻畫疏離與距離的絕美影像,並從中尋找到自身與島民存在的意義。。