抗日战争中期,蒋介石一手制造的"皖南事变"激起了全国人民的义愤。面对全国人民日益高涨的抗日热情,蒋介石倒行逆施,更加血腥地镇压共产党人和进步知识分子。因与蒋介石政见不同,曾被通缉被迫逃亡到日本的郭沫若在此时弃家归国参加抗战。面对灾难深重的祖国的国民党的腐败统治,郭沫若义愤填膺,遂产生了创作历史剧《屈原》的冲动。八路军征订办事处主任周恩来认为,革命文艺家们可以利用话剧这一武器同敌人斗争,热情地支持郭沫若的创作。《屈原》终于上演了,演出获得了巨大的成功,轰动了重庆,轰动了全国。进步力量的胜利激怒了蒋介石,他请来周恩来"兴师问罪",被周恩来义正辞严地驳了回去。宣传部长张道举行文化界名人招待会向郭沫若发起围攻。郭沫若从容自如,谈笑风生,巧妙地避开学术之争而切中要害,令张道藩及反动文人们张口结舌,十分尴尬。为了冲破当局的封锁和破坏,继续扩大影响,剧社决定到北陪等地去演出。端午节这一天,龙舟竞水,百舸争流,剧社的大船徐行其中,江上岸边一片欢腾。突然,宪警乘快艇迎头阻截,妄图阻止剧社的行动。剧社的演员们站在船头奋力摇起了“楚"字旗,龙舟马上掉转船头,围挡在剧社大船的前面。在岸上、江中人民群众的声援下,宪警们欲进无路、欲退不能,狼狈之极。郭沫若双手向天,深深感谢父老同胞的骨肉之情。。夜来香(何莉莉饰)表面看似普通女子,其实际身份是大名鼎鼎的艳盗。这一次,夜来香将行窃的目标锁定在了富家小姐林莉莉(崔芝淑饰)所佩戴的钻石“维纳斯的眼泪”上。和夜来香有相同目标的,还有一位名叫夜爵士(凌云饰)的怪盗,最终,这枚价值连城的钻石会鹿死谁手呢? 夜来香通过各种手腕终于和林莉莉混熟了,哪知道林莉莉竟然和夜爵士搞到了一起,趁着两人你侬我侬之际,夜来香偷走了钻石,并且将一枚赝品放进了原来摆放钻石的圣经中。之后,夜爵士从圣经之中偷走了钻石,此时的他并不知道,自己得到的是假货。。英国军情六处的前特工雷(克里夫.欧文 饰)转行做了商业间谍。在酒会上,他邂逅了曾在美国中情局工作的特工克莱尔(茱莉亚.罗伯茨 饰)。不过,克莱尔却装作不认识,这勾起了他的好奇。终于,雷依靠软磨硬泡,拉克莱尔去开房。没想到,却被对方下药迷倒,还偷走了他的重要文件。原来,此时的克莱尔已经做了竞争对手公司的间谍。这令如梦初醒的雷非常愤怒。在一次接头任务中,雷再次见到克莱尔的身影,于是不顾命令,拦住了她,结果他意外发现她恰恰就是接头人。虽然因为他的鲁莽,这场碰头不欢而散,但是这两人的纠缠却并未结束,因为他们先后卷入了两家竞争公司的明争暗斗之中,为了窃取商业情报,两人大打出手,互相斗法,并在其中擦出了爱情的火花……。