四十年代的湖南西部山区, 土匪猖獗。以沈百万为首的土匪帮率土匪血洗苗寨,把龙老大及妻子活活烧死在神树下,少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。 十年后,长大成人的龙飞汉下山复仇。但几次行刺差点被害,心爱的 女人也在沈百万的威迫下成为他的七姨太。原来沈百万已变成古龙县的 县长,有钱也有势。龙飞汉终于明白单抢匹马报不了杀父之仇,他必须联合更多的力量,于是龙飞汉集合了土匪出身的麻老二等一帮人占山为王。然而国民党军官却混进山寨,企图除掉龙飞汉,分化瓦解龙飞汉率领的队伍,我党地下组织也同样在争取这支队伍并派地下工作者暗中帮助,展开一场“匪”与“匪”的斗争。龙飞汉深入虎穴,巧布奇兵,四下设伏。最后刀劈朱疤子,枪打沈百万,率领自己的部下奔赴抗日战场。。省厅侦察员劳爷(李雪健 饰)奉命卧底盛唐公司,做了保安部长,秘密调查“11.12副市长杀人案”,不料此时副市长祝磊(牛宝军 饰)在看守所自杀,先前口供也不翼而飞。不明就里的刑警卲长水(王志飞 饰)把怀疑的目光投向了卧底的劳爷。盛唐总裁饶上都(李强 饰)非常关心口供的下落,不惜重金贿赂法警,企图得到材料。由于劳爷的行动仅省厅主要领导知道,邵长水跟他配合起来各种摩擦,待案件刚有头绪,长水接到调离命令,他认为这是劳爷从中作梗。鉴于纪律,劳爷不置可否。
两个月后,长水返回盛唐。一个突如其来的电话唤走了劳爷,20分钟后,劳爷死于车祸。临终前,他在长水的手心写下了“谋杀”......。一九三八年,在抗日战争、国共合作背景下,蒋介石听信谗言授命西安特务组织,密裁第十八集团军高级参议、中共党员宣侠父,此举引发中共强烈抗议。迫于舆论压力,国民党被迫在西安成立破反专署,调查宣侠父失踪案。中共地下党员、原中统特工武仲明,成为国共双方共同认可的破反专员。武仲明领衔的破反专署,集结了西安军、警、特和八路军西安办事处各路人马,敌中有我,我中有敌,错综复杂,调查之旅甫一启程即步步陷阱、危机四伏!武仲明彻查宣侠父案两个月间,不仅是刀锋上的对决,也是人性的较量。在地下党组织引领下,正义同道前仆后继追寻下,武仲明终于查明真相,拿到了密裁宣侠父手谕。迫于证据确凿,蒋介石不得不向中共认账,自吞苦果。。