故事发生在1963年的德国,时值冷战期间,德国女汽车技师嘉比的父亲是一位精通核武器的专家,最近,有证据表明他正在帮助纳粹制造核武器,来达到统一全人类的邪恶欲望。
拿破仑是CIA的特工,他曾经犯过的错误让他的仕途岌岌可危,他必须做出点成绩来证明自己并非无用之才。伊利亚是苏联国家安全委员会特工,他的父亲被政府打上了贪污分子的烙印,为了摆脱父亲带给自己的不良影响,伊利亚必须比其他人更加努力。这样的两个人都想要赶在对方之前将核弹大师捉拿归案。。和前夫托尼(杰克·吉伦哈尔 Jake Gyllenhaal 饰)离婚后,苏珊(艾米·亚当斯 Amy Adams 饰)嫁给了名为霍顿(艾米·汉莫 Armie Hammer 饰)的男子,尽管两人的婚姻已经维系了十多年之久,但很显然,这段感情早已经失去了激情,疲态尽显。与此同时,霍顿公司遭遇的危机,亦让这个曾经富裕的家庭走到了濒临破产的边缘,而苏珊严重的失眠问题持续的困扰着她的生活。
某日,苏珊收到了一封意外的邮件,托尼将自己新创作尚未出版的小说《夜行动物》寄给了苏珊,他告诉苏珊,这是一本专门为她写就的小说,希望她能够读一读。在阅读小说的过程中,苏珊不断的回忆起自己和托尼自相恋到决裂的过程,在此过程中,一些肮脏而又不为人知的秘密渐渐浮出了水面。。故事发生在1960年的韩国,一名卡车司机因为目睹了中央情报局科长赵柏延(郑宝石 饰)伙同其同伴黄泰燮(李德华 饰)非法获得巨额赃款而惨遭灭口,留下膝下三个尚未成年的孩子和他们的母亲相依为命,其中包括一个刚刚出生的婴儿。在举家逃亡的路上,大哥李成模(朴尚民 饰)不幸与亲人们失散。
一个富翁收养了孤苦伶仃的李成模,巧合的是,这个富翁不是别人,正是李成模的杀父仇人赵柏延,而他们均不知道彼此的身份。之后,李成模和弟妹们重逢了,直到这时,他才知道,那个一直以来对自己疼爱有加的男人的真实身份,道义和亲情激烈纠葛着,三兄妹决定复仇。。