原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。建筑师乔纳森·里弗斯(迈克尔·基顿 Michael Keaton 饰)和妻子安娜(钱德拉·韦斯特 Chandra West 饰)正满心欢喜等待新生命的到来。然而一场车祸过后,安娜离奇失踪,生死不明,乔纳森的人生从此跌入谷底。在他最为悲痛之际,一个名叫雷蒙德·普里斯(伊恩·迈克内斯 Ian McNeice 饰)的男人出现在乔纳森面前,他声称可以通过EVP技术让乔纳森听到妻子的声音。所谓“EVP”,即“超自然电子噪声现象”(Electronic Voice Phenomena),通过它可让生者与死者建立联系。 为了再次听到安娜的声音,从来不相信任何灵异学说的乔纳森购置了相关设备,潜心研究EVP。在与妻子沟通的过程中,却不知危险正慢慢向他逼近……。