夏晴、夏雨姐妹的父母是我党地下工作者。抗战胜利时,国民党情报机关绑架了夏雨,姐妹从此失散。 1950年代末,夏晴受组织委派到香港工作。丈夫宋小涛在和台湾特务打交道的过程中,被特务盯上。为了安全起见,组织上决定让夏晴随宋小涛一起回到内地。然而在经过海关的时候,丧心病狂的台湾特务制造混乱,枪杀了宋小涛。夏晴看着丈夫在自己怀里死去,无能为力。 回到广州,夏晴主动要求去公安局工作。她被派到了公安局刑侦处,见到了宋小涛当兵时的战友,也在刑侦处工作的汪卫明。汪卫明得知宋小涛牺牲,发誓要好好照顾夏晴和她的女儿佳佳。宋小涛的父亲,是市公安局二处处长,负责反特工作。因为在一次案件中坚持原则,被调离岗位,转到国防工厂326厂任保卫处长。 1960年代初,夏晴调到公安局二处工作。在女儿上学的幼儿园,她见到了刚刚调来的班主任何梅。何梅的音容笑貌,让夏晴觉得她有可能是自己失散...。一次飞船意外,长着黑人样子的异星兄弟(乔•莫顿 Joe Morton 饰)坠落在纽约,他能听懂地球人类的语言,却不会说。幸好在纽约不会说英语的黑人一大把,所以他也没引起人们注意。由于不懂地球规矩,他闹了很多笑话。当他学着别人从水果店老板的收银机那里拿钱时,引来了警察。落荒而逃的他在酒吧里展现了修理游戏机的绝活,在社工的帮助下找到了一份维修工的工作。 一次参观美国博物馆时,他对照着奴隶的照片向人们说明了自己就是外太空的奴隶,现在正被外星奴隶主派来的猎人追捕……。