鲸鱼威利和它的伙伴们重新回到了久别的海域。此时,从前的杰西已经长大,并成为海岸科考队的一份子。十二岁的小男孩麦克斯住在海域附近,他的父亲是一个非法捕鲸手,麦克斯常跟他出海捕食鲸鱼。一次捕食中,他们遇到了鲸鱼威利和它的鲸群。危难时刻,杰西及时出现,拯救了鲸群。但这一次并没有打消麦克斯父亲非法捕鲸的念头。庆幸的是,经过杰西的启发,麦克斯懂得了鲸鱼对人类的重要性。一次捕鲸时麦克斯的父亲不幸落入水中,生死关头,威利却将麦克斯的父亲救起。此时此刻,麦克斯的父亲恍然觉悟。从此,海域又恢复了它的宁静与和谐。。37岁的大学老师郝回归,因为人生和工作都不如意,在梦里回到了自己的17岁,遇见了曾经的自己。在梦里,他和曾经的自己、曾经的伙伴们一起经历了一段难忘的时光。在这个梦当中,他想去改变曾经的自己,去弥补遗憾,去重过一遍自己的人生,没想到却被自己的小伙伴改变了。从梦里醒来,他决定要改变自己的人生。。