全片完全由导演所要宣传的政治思想和导演的情绪控制。第一首歌表现有了列宁之后各族人民的幸福生活,第二首歌表达了对列宁之死的哀恸,第三首歌则描绘了在列宁思想的引导下全国人民的社会主义建设。。在这个无奇不有的世界中有一种特殊的职业——模仿秀,一个年轻的小伙子就是其中的一员。没有人知道小伙子的名字,人们只知道他模仿的对象是著名歌手迈克尔·杰克逊,于是,迈克尔(迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰)便成为了他的名字。一天,迈克尔邂逅了他的同行玛丽莲·梦露(萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰),迈克尔的心迅速的坠入了爱河。 玛丽莲带领迈克尔来到了位于苏格兰高地的一个临海的城堡中,那里居住着的,都是和他们一样的模仿者。让迈克尔伤心的是,原来玛丽莲已经有了丈夫查理·卓别林(德尼·拉旺 Denis Lavant 饰),他是个嫉妒心旺盛惹人讨厌的家伙。在同行的包围之中,迈克尔很快就重拾了乐趣,一个小小的充满了神秘和奇迹的王国在他的眼前展开,所有的模仿者都有着同样的愿望,那就是有一天,他们能在这里进行一场完美无缺的表演,为更多的人带来快乐和...。故事发生在很久很久以前,乍得(杰克·布莱克 饰)和奥尔(迈克尔·塞拉 饰)是一个原始部落中的猎人。两人因为不遵守部落中的规矩而被驱逐,于是两人互相为伴,踏上了离群的旅程。沿途他们遇见了亚当和夏娃、该隐和亚伯、亚伯拉罕等一系列圣经人物,亲眼见证了一系列圣经故事的发生。最后,他们来到了传说中的罪恶之城索多玛,然而这个地方在他们看来简直宛如天堂,于是也注定了这个地方成为他们旅途的终点……。