20岁的玛丽莎(艾琳娜·莱辛 Alina Levshin 饰)是一个愤世嫉俗、特立独行的德国女孩,平日里他与一群新纳粹伙伴聚在一起,仇恨一切异族、外国人、警察乃至所有看不顺眼的人。破败的家庭让她很难体会到温暖,而充斥着性、暴力、酒精的团体却让她有着强烈归属感。可是,在于来自阿富汗的少年拉索(Sayed Ahmad 饰)三番五次的接触中,玛丽莎充满愤怒的心悄悄发生了转变。与此同时,年仅14岁的丝雯嘉(婕拉·海斯 Jella Haase 饰)进入叛逆期,正试图从乖乖女变成一个挑战一切禁忌的个性少女,她加入了玛丽莎所在的团体,与这个酷劲十足的前辈共同经历着人生最重要的蜕变…… 本片荣获2011年巴伐利亚电影节最佳导演奖和最佳青年演员奖(Jella Haase);2012年德国电影节最佳女主角奖(Alina Levshin)和最佳剧本奖。。曾经,一场可怕而又残酷的战争使整个大陆满目疮痍生灵涂炭,这场战争亦使“恶魔契约”成为了禁忌的代名词,从此成为历史,被封印在了滚滚的时间洪流之中。一晃眼多年过去,人们终于迎来了和平年代,瑟希莉(藤村步 配音)作为旧日贵族,如今的自卫骑士团少女,守护着父亲留给她的古剑,寻找着将其再度锻造的契机。
某日,瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间,与此同时,一位名叫路克(冈本信彦 配音)的男子,则用他神秘的佩剑,轻易破解了这强大的力量,巧合的是,路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女,遇见了经营着锻造店的少年,当两人相遇,命运的车轮开始了转动。。