抗日战争时期,鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游击队,队员在大队长刘洪、政委李正的领导组织下,配合主力部队给予了日军沉重的打击,被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。
日军想方设法偷袭“飞虎队”,致使刘洪受伤,但刘洪因此得以被寡妇芳林嫂照料,二人成为伴侣。刘洪伤愈后,配合李正指挥作战,使日军遭受惨败。恼羞成怒的日军欲以肆意杀戮之法激怒刘洪,刘洪中计,准备在微山湖与日军展开正面交锋,幸得李正及时劝阻,“飞虎队”力量才得以保全。修整后的“飞虎队”将沿线日军悉数歼灭,但芳林嫂却在执行侦察任务时被捕……。1850年,一个东正教犹太学者Avram Belinski要骑马从费城到旧金山,他只知道加州是某个接近纽约的地方。路上他遇到了牛仔Tom Lillard,Tom Lillard虽然不了解这个学者,但是他知道Avram Belinski很需要他的帮助,而带着这个新手去旧金山将会给他带来一大堆的麻烦事,因为有印第安人,一帮无情的杀手等等在考验着他们的生存能力。。