方世玉、雷婷婷、陈家洛一行抵达红花会总舵。红花会事业蒸蒸日上之余,帮内争权夺势的斗争亦未停息,堂主于镇海因不满父亲传位陈家洛,几次三番找人行刺未果,方世玉出面当众斥责,两人结下仇怨。
陈家洛命世玉等人抢夺扶桑武士护送的一锦盒,虽有苗翠花出手相助,但任务失败,期间世玉再次相遇对其芳心暗属的两广总督之女安儿。为再次抢夺锦盒,方世玉受命接近安儿,却被两广总督算计,危急时刻安儿救得世玉等人性命。世玉辱命,被陈家洛假意废去武功,锦盒之内的秘密被于镇海发现,李国邦身死,陈家洛被囚,于镇海坐上总舵主之位。方世玉伤愈归来,准备不惜代价铲除红花会叛徒。。一百零八好汉聚义梁山,随后在及时雨宋江的率领下接受朝廷招安,继而成为南征方腊的先锋军。两军对垒,小李广花荣(陈浩民 饰)射杀对方的军师邓元觉,扬名沙场。平定叛军后,李广获封应天府兵马都统。在此之前,应天府一直由兵马副都统雷震(吴毅将 饰)坐镇,此人高傲自大,专横跋扈,加上抱定了大奸臣蔡京的粗腿,因此对花荣毫不恭敬,时刻寻找陷害英杰忠良的机会。花荣凭借高超的武艺和豪爽重义的性格令应天府部分官员和绿林好汉的钦佩,而在此期间他还遇到了色艺俱佳的歌妓潇潇。殊不知这个女孩却和他有着纷繁复杂的渊源。
未过多久,曾经方腊手下的神射手小养由基庞万春秘密潜入应天府,由此惹来连场纷乱……。