昭和38年,西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断,当地警方和政界与黑道多有瓜葛,故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松(菅原文太 饰)与大原组干部广谷贤次(松方弘树 饰)私交甚厚,两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划,此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田(梅宫辰夫 饰)镇压大原组,并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长(远藤太津朗 饰)迫于压力宣布解散组织,广谷无处藏身,困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田,最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明,所谓的正义,不过也是丑恶阴谋的一部分……。三四十年代,中原大地有长仁和长义兄弟俩。他俩同时爱上了一个姑娘月霞,可月霞却只爱长义。她不得已嫁给了长仁,婚后与长义私奔。 一个偶然的机会,哥俩得到一个狗皮膏药的秘方,他们便用这个药方为方圆百里的老百姓治病。为了女人和秘方,兄弟俩反目成仇。 土匪为霸占秘方,抓住了长义,长义宁死不屈,被土匪杀死。月霞见此,以身殉情。 鲜血唤醒了长仁,他翻然悔悟,用刀劈掉祖传匾额,带着长义与月霞的儿子云游四方,用狗皮膏药为人治病,从此,狗皮膏药便在民间流传开来。...。