「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III:迷醉之人》,皇后雪哈拉莎德再次现身,因担心失去说故事的能力,计画逃离皇宫,并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景,将影像赋予诗意,令此片富有文学性与民族色彩,并透过纪录片式的观察,呈现荒谬之中的凄凉写实,为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。。接连发生的凶杀案让负责这一片区治安的警官郑泰锡(金武烈饰)感到非常的头痛,种种线索表明,这些案件均是同一人所为。这一天,黑帮大佬张东秀(马东锡饰)也遭到了神秘男子的袭击,身受重伤的他为了挽回自己在业内的名声,决定和郑泰锡联手调查此案,一正一邪两拨人马虽然目的相同,但仍然爆发了诸多的矛盾。郑泰锡和张东秀达成了协议,如果哪一方先抓到了连环杀手,那么这个人就可以任凭那一方处置。 就这样,郑泰锡和张东秀马不停蹄的展开了调查,随着时间的推移,针锋相对的两人之间慢慢产生了信任和友谊。与此同时,他们发现,他们所面对的杀人魔,要远比他们所想像的邪恶的多。。